解説: 　巨匠アニメ作家・政岡憲三が1937年に京都で創設した日本動画研究所。そこで1939年に完成した第一号作品。 　京都の鞍馬山で、武術の稽古に励む少年・牛若丸。山に住む天狗は、牛若丸が山の木々を傷つけたと叱る。だが天狗は牛若丸の真面目さを認め、配下の烏天狗たちに稽古の相手をさせた。天狗から武術の極意を授かった牛若丸は京の都に推参。ある夜、五条大橋の上で、刀狩りの無法を続ける豪傑・弁慶と対峙するが……。 　松竹の協力のもと、部分的ながら日本で最初にプレスコ手法（映像の完成前に、CVの演技を録音する）を採用したアニメーション。牛若丸のCVは政岡憲三夫人、弁慶のCVは政岡自身が吹き込んだ。