解説: 　衣笠貞之助が八住利雄と共同執筆したシナリオをもとにメガホンをとった時代劇。早坂文雄が音楽を担当。長谷川一夫が一人二役を演じた。前篇は1948年12月23日、後篇は1949年1月11日に公開された。タイトルを「第二部・愛憎篇」とする資料もある。<BR>　紅雀に惹かれるお七は、お蘭が父親を捨てて紅雀のもとに走ったことを、お蘭の父親である伝助に伝えた。すべてを知った百太郎と紅雀は力を合わせることを誓い合うが、お七に百太郎の隠れ家を見つけられてしまう。百太郎は連れ去られたお蘭をお七の手から取り戻し、二人で中村座の千秋楽へ。舞台の終盤に五島屋と唐津屋がもみあい表舞台に倒れ込んだとき、百太郎は舞台に立ち、すべての悪事を観客の前で暴露するのだった。