本能寺の変から8年後の関東平野。髑髏城の絵図面を持つ沙霧(清水葉月)は関東髑髏党の鉄機兵たちに追われているところを、怪しげな男・捨之介(阿部サダヲ)に助けられた。沙霧と捨之介は関東一の色里、無界でかくまわれるが、鉄機兵たちに見つかってしまう。かぶっていたこもを取った捨之介と仮面を外した髑髏党の党首・天魔王(森山未來)を見た無界の主・蘭兵衛(早乙女太一)は、顔色を変える。

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