解説: 　玄人好みのミュージシャンが多数ゲスト出演する、ビートニク直系の写真家フランクとライター、ワーリッツアの共同監督作。バンドを解散したジュリアスは、元メンバーに貸したギターを取り返しに行き、そこで歌手キースのリハーサルで演奏するコネを得る。キースがギター作りの名手エルモアを懐かしがっている事を知ったジュリアスは、エルモアを探す旅に出る……。